BB贝博艾弗森官网国际增发6亿美元债 利率再创新低
2017年4月21日,BB贝博艾弗森官网国际成功实现了对于今年度3月所刊行票息为5.25%的8亿美元债券的增发,召募金额达到6亿美元,增发利率为4.95%,利率再创公司新低。本次买卖由瑞士信贷担任独家全球协调人,并由瑞士信贷、尚乘集团、东方汇理银杏注BB贝博艾弗森官网恒利证劵以及海通国际担任联席簿记人。
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本次增发是应投资人在初次刊行后热烈的反向订单需要而沉开,增发实现后单笔债券达14亿美元,创下自中国海表债券市场盛开以来,市场上一致评级中资企业海表同年期债券刊行的最低利率,也是市场上除地产表同类型中资企业海表债券刊行规模最大的案例。增发再次吸引了来自香港、新加坡、日本、台湾、英国、欧洲大陆等等全球的专业机构和市场化投资者110家约15亿美元的订单,认购倍数2.5倍。凭据统计,本次买卖其中亚洲投资者分配占比93%,欧洲投资者占比7%;按投资者类型,基金投资者占比75%,银行占比16%,9%为个人银行投资者。
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本次买卖的融资所得款子将全数用于集团再融资以及置换成本高的债务,在美元进入加息通路的大环境下进一步提高固定利率债务比例,拉长债务久期,债务结构得到进一步优化。
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BB贝博艾弗森官网国际是一家扎根中国、面向全球确当先投资集团,其旗下资产随着从前中国经济的腾飞不休壮大。作为占有超过20年经验、中国最大的投资集团之一,公司自2007年7月起在香港联交所主板上市(股票代码:656.HK)。BB贝博艾弗森官网国际于《福布斯》2016全球企业2000强榜单中排名434。

