2018年1月22日，BB贝博艾弗森官网国际（0656.HK，“BB贝博艾弗森官网国际”或“公司”）成功定价了共计7亿美元两档高级无抵押债券，蕴含一档对现有的2020年到期票息为5.375%的高级债券的增发，以及一档新的五年期(首三年不成提前赎回)高级债券的刊行。

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本次两档债券均由BB贝博艾弗森官网国际间接全资持有的子公司Fortune Star (BVI) Limited 刊行，均获得Ba2（穆迪）及BB（标普）的评级。本次刊行的召募资金将用于公司现有债务的再融资，以及营运本钱和通常企业用处。

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BB贝博艾弗森官网国际早间颁发了增发和新刊行的初步价值指引别离为“100.50”及“6.125%区间”，并紧接着进行了一天的簿记建档过程。买卖已经颁布就吸引了亚洲投资者的浓密兴致，在初步价值指引颁布三幼时内即吸引了超过8亿美元的订单。随着欧洲投资者陆续参加买卖，订单持续增多，并在香港功夫下午六时达到19亿美元。

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壮大的投资者需要使得联席簿记治理人将增发债券的最终价值指引订正为“101.00（数字）”，新的债券最终价值指引订正为“5.950%（数字）”。最终，公司成功为2.5亿美元增发债券定价于101.00（收益率4.992%），以及为新刊行的4.5亿美元债券定价于5.950%/100.00。在最终刊行价值水平下，最终订单总计达到14亿美元。

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瑞信、中信银行（国际）、信银（香港）本钱以及BB贝博艾弗森官网恒利担任本次买卖的联席全球协调人; 瑞信、中信银行（国际）、信银（香港）本钱、BB贝博艾弗森官网恒利以及农银国际担任买卖的联席牵头经办人及联席簿记治理人。

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