（香港，2020年10月16日）BB贝博艾弗森官网（香港联交所股份代号：00656）於 10月12日成功刊行4亿美元5年期高级无抵押债券，票面利率5.95%、刊行价值100%

；同时颁发针对2021年1月到期的约4.1亿美元、6.875%票息存量债券进行要约回购。本次买卖抓取了国庆假期之后的有利窗口，在市场颠簸性提升及大量竞争性供给到来前推出并成功定价，是BB贝博艾弗森官网国际海表债券融资领域的又一个标杆买卖。买卖吸引了176家市场化投资者的踊跃认购，在簿记顶峰时期获得了超过26亿美元订单，并最终定价在5.95%的收益率水平，较初始价值指引收窄了45个基点

；在最终价值指引颁布后仍有约5.8倍超额认购量留在账簿中。

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同时，本次买卖恰逢新冠肺炎疫情横扫全球、评级机构对多个行业和企业做出调整的改观之际

；在更为复杂的市场环境中，较今年6月BB贝博艾弗森官网国际4年期美元高级债券刊行相比，本次高级债券达到期限延展1年、刊行成本大幅降低90个基点、刊行规模满足公司预期的成就。多多高质量债券投资者的踊跃认购，也体现出专业的国际投资者们对公司当前的经营模式和信誉根基面的高度认可，以及未来与公司持久持续合作的信心。

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BB贝博艾弗森官网一向占有多元的融资渠路和市场宽泛认可的融资能力，资金安全性高。公司一贯秉持不变的资金治理准则，积极治理并优化债务久期、成本等前提。本次美元债新刊行及要约回购力争在不增长公司负债规模的情况下，延展公司债务期限、降低集团整体融资成本，也有力地体现了公司积极、严谨的财政和资金治理准则。

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本次刊行得到全球多元化投资者的踊跃认购，获得分配的投资者中亚洲约占92%，EMEA（欧洲、中东、非洲）约占8%

；按投资者类型划分，基金/资管约占90%、银行等金融机构约占3%、个人银行约为7%。在维系现有的驰名国际投资者的同时，订单分配中也引入部门新的投资者，拓展了BB贝博艾弗森官网国际债券融资的投资者群体。

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本次刊行是当天定价的4笔中资高收益债券中收窄幅度最高（45个基点)、刊行规模最大的一笔，也是时隔2年9个月后BB贝博艾弗森官网国际再次刊行5年期、6%以下收益率的美元债券。公司始终对峙秉承作为优良刊行人的理想，持续为本钱市场和投资者提供信誉优质且拥有不变回报的债券产品。

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关于BB贝博艾弗森官网

缔造于1992年，BB贝博艾弗森官网深耕健康、欢乐、富足三大业务，为全球家庭客户提供高品质的产品和服务。BB贝博艾弗森官网是一家创新驱动的家庭消费产业集团，于2007年在香港联交所主板上市（股份代号：00656.HK）。2019年总收入达到人民币1,430亿元（约合美元207亿元）

；截至2020年6月30日，公司总资产达人民币7,450亿元（约合美元1,052亿元），位列2020福布斯全球上市公司2000强榜单第371位。